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来源：海通国际研究 周林泓 股票策略首席分析师
黄雨昕 股票策略分析师
2026年2月1日
我们此前认为当前市场处于上行趋势中的阶段性震荡，配置上更强调均衡配置科技与价值，重点不在于指数的短期起伏，关键在于结构。本周继续震荡蓄势，价值方向反弹幅度更大，高科技方向回调相对更明显。市场对托底地产的增量政策的预期抬升；大宗商品价格上行、茅台批价回稳、PMI原材料购进价格回升，推动地产、白酒等低估板块估值修复，但是，有色金属在短期加速上行后波动显著放大。
市场展望：随着有形之手调节A股节奏的力度放缓、叠加海外股市在消化美联储新主席人选提名引发的扰动后，春节前中国股市（A股和港股）有望回稳上行，并坚定看好2-3月的春季行情。主要因为，中国基本面和资金面才是决定中国股市行情的核心变量，后续各地两会、全国两会、十五五规划实施、美国总统访华等一系列政治经济和产业层面的催化频出，内外资共振的增量资金将推动春季行情创新高。
投资策略上，布局春节红包行情，结构上关注2月份有春节效应或受益于产业和宏观层面密集催化的行业。建议关注：
首先，趁震荡后结合十五五产业线索，回补科技方向。
1、AI应用（互联网、计算机、传媒、人形机器人）：今年春节各大科技巨头和独角兽轮番上场抢夺春节流量蛋糕，包括腾讯百度和阿里加入红包大战、宇树机器人和豆包AI亮相春晚、电影春节档的AI元素等。2、绩优科技制造：包括AI硬件（通信设备、消费电子）、储能、电网设备、医药等。3、未来产业：聚焦国防军工、国产算力/芯片、太空算力、可控核聚变等领域龙头。
其次，继续持有价值类资产作为底仓，并适度增加景气度改善的顺周期行业龙头。
1、非银：此前受宽基ETF流出拖累较多、且景气度较高的券商、保险等，后续具备修复空间。
2、春节消费链：包括澳门博彩、食品饮料、旅游酒店、航空机场、影视娱乐、农产品等。
3、港股具有业绩弹性的红利资产，包括房地产、化工、建材、钢铁等，政策前置发力后，短期数据或有望超预期。
【本周流动性数据】
? 美元指数周初大幅下跌，在特朗普宣布沃什出任美联储主席后，市场强化对美联储降息缩表的预期，美元指数反弹至97.1；国际金属价格在大涨后因资金拥挤及对美联储政策预期的转变触发暴跌；缩表预期下长债利率下行有限，全周10年期美债收益率仍小幅上行至4.24%。比特币期货回踩前低后反弹，回升至84560美元。
? A股ETF资金延续分化：前四个交易日宽基ETF净流出约3700亿元，行业ETF净流入约590亿元，其中有色金属、化工、半导体、卫星ETF分别净流入124亿元、100亿元、43亿元和36亿元。有色金属板块除ETF显著流入外，成交占比从上周三7%抬升至本周四13%，交易拥挤度明显上行。资金结构上，散户资金延续净流入，机构资金继续净流出。
? 港股方面，卖空成交占比回升至历史均值附近16%。南向资金本周净流入降至27亿元；国际油价大幅反弹带动能源板块流入加速，而原材料方向在上涨过程中流出加快；科网股与金融股的流入边际放缓；地产在持续净流入的基础上，本周流入有所增加。个股层面，阿里和中芯国际分别转为净流出16亿元和12亿元，腾讯净流入扩大至38亿元。
风险提示：地缘冲突与贸易摩擦风险；美联储降息不及预期风险；中国经济复苏节奏和化债风险。
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