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【央视新闻客户端】
专题：2025基金四季报前瞻：AI应用、商业航天、核聚变，谁领2026投资主线？
随着公募基金2025年四季报进入密集披露期，众多百亿规模主动权益类基金的运作情况渐次浮出水面。截至1月22日，全市场已有16只主动权益类百亿基金披露了四季报，其中不乏张坤、朱少醒、刘彦春、葛兰、刘旭、赵诣等市场知名基金经理的身影。然而，从四季度整体业绩表现来看，这16只百亿基金中仅有5只实现正收益，占比不足三分之一，其余基金均录得亏损。
数据来源：WIND，截止至20260121
从具体业绩表现来看，四季度回报呈现出显著分化。广发多因子、大成高鑫A、富国天惠精选成长A等5只基金取得了正回报，其中广发多因子以3.08%的季度涨幅领跑。与之形成鲜明对比的是，多数百亿基金未能取得正收益，其中葛兰、赵磊共同管理的中欧医疗健康A四季度跌幅高达14.81%，在已披露的百亿基金中表现最为落后。值得注意的是，张坤管理的易方达蓝筹精选四季度跌幅也达到8.93%，表现同样不佳。从规模维度观察，张坤管理的易方达蓝筹精选规模达到310.21亿元，居首位；葛兰参与管理的中欧医疗健康A规模为269.43亿元，位列第二。
值得关注的是，虽然四季度业绩普遍承压，但从今年以来（截至1月21日）的表现来看，这些百亿基金呈现出明显的反弹迹象。数据显示，16只基金中有14只在2026年以来取得了正收益，其中银河创新成长A以20.04%的涨幅表现最为亮眼，诺安成长A以14.18%的涨幅紧随其后，兴全趋势投资、兴全商业模式优选A等基金涨幅也超过9%。
尽管四季度业绩普遍承压，但多位基金经理在报告中表达了对宏观经济与市场前景的审慎乐观。以下为部分知名基金经理的核心观点精要：
张坤：千字长文剖析宏观，坚信中国消费“有鱼可钓”
张坤在季报中以近千字的篇幅，系统阐述了对宏观经济的深度思考。他强调消费已被置于2026年施政首位，并引用凯恩斯的名言奠定其投资内需公司的长期逻辑。面对消费数据疲软及市场对“在有鱼的地方钓鱼”的质疑，他承认过去三年出口型企业更符合这一标准，但坚定认为“长期来看，我们并不认为这是一个常态”。他从“增量”与“存量”两个维度展开严密论证：增量方面，指出中国2035年达到中等发达国家水平的目标蕴含巨大增长潜力；存量方面，判断主要城市房价下跌“有望进入尾声”。
张坤表示，未来十年老百姓生活水平将显著提升，市场终将意识到投资国内需求的公司同样“有鱼可钓”。针对“护城河还在，城在不在”的尖锐质疑，他回应“城始终在那里”，并指出“市场先生的出价已经使得一些优质公司即使私有化也是非常划算的”。
葛兰：详析医药行业结构性机遇，看好创新与消费复苏
葛兰在季报中对医药行业进行了细致梳理。她指出，政策层面医保与商保目录的更新体现了多层次支付体系的完善，集采冲击已呈边际减弱态势。产业层面，国产创新药在国际舞台竞争力持续展现，CXO产业链景气度逐步回升；医疗器械在政策支持下加速进口替代；消费医疗呈现结构性复苏。
展望2026年一季度，她认为在宏观环境改善、政策支持与创新推进的共振下，板块有望延续结构性行情。投资机会将聚焦于创新药械出海、国产替代进程以及消费医疗的需求复苏。她总结道，中长期看中国医药产业正从跟随向引领蜕变，持续看好行业的长期投资价值。
刘彦春：预期通胀中枢回升，内需改善与资产价格稳定是关键
刘彦春在季报中分析了四季度经济延续有效需求不足、物价低位运行的特征，指出短板主要在内需。他认为，随着地产下拉作用减弱、库存持续出清及反内卷政策推进，2026年通胀中枢预期会有所回升。
需求层面，他预期出口将保持稳健增长；房地产方面，随着销量、价格、库存等指标接近稳态，地产对经济的下拉作用预期将显著减小。他特别强调，房价稳住有助于消费复苏，并期待未来“将稳定资产价格落到实处”，以修复居民资产负债表。他总结道，经济结构调整的最终目标仍是国民福利的持续提升，将努力寻找值得长期投资的优秀公司进行布局。
郑巍山：坚守硬科技投资，持续看好AI需求与半导体国产化
郑巍山的组合配置依然聚焦具有创新属性的硬科技领域，主要是半导体产业链，并在报告期内对配置结构进行了部分调整。他阐述后续投资将继续延续这一方向，注重产业趋势和公司基本面研究。
他表示，持续看好AI带来的新需求、新技术新应用的拉动，以及传统半导体产业周期的复苏，并对国产化前景继续保持乐观。
萧楠：以品牌价格体系为锚，调整结构布局通胀潜在方向
在季报中，萧楠从品牌消费品价格体系这一独特视角出发，分析了管理层主动破坏价格体系的几种罕见情形。基于此研究，他在四季度操作上调整了白酒的结构，降低了高端和次高端的配置，原因是龙头企业战略调整使得其他品牌短期难以维护自身价格体系。
同时，萧楠增加了对养殖行业的配置，其逻辑在于：如果未来两年通胀水平如期上升，那么成本推动型通胀发生的概率更大。
赵诣：AI成长与新能源、军工等困境反转成2026布局重点
赵诣在季报中阐述了其“两端配置”的框架：一端聚焦AI相关成长，一端聚焦新能源、军工等困境反转领域。在AI相关布局中，赵诣围绕三条线索进行配置：第一条是效率提升型互联网龙头，海外以Meta为例，AI投入显著提升企业的经营效率，比如更有效的广告投放以及更优的成本结构；第二条是新应用场景驱动型公司，海外以Palantir等为代表，AI带来新增收入场景；第三条算力及云服务公司，海外以微软为例，通过AI工具的整合拉动云业务高增。
在新能源方面，赵诣重点关注锂电产业链，认为供需结构已呈市场化去化特征，2026年将延续量价齐升的健康周期。军工方面，他看好国内订单恢复与海外军贸需求上行形成的双轮驱动格局。他强调以基本面和竞争格局为核心，通过提升持仓集中度来把握优质公司进入有性价比阶段的投资机会。
乔迁：注重估值与基本面再平衡，在不确定性中追求长期确定性
乔迁认为四季度A股市场震荡调整，市场暂时的波动是针对前期快速上涨的一次再平衡，有助于投资者从亢奋的乐观情绪中脱离出来，更为冷静客观地审视当下估值和基本面之间的关系，为之后更为健康的慢牛行情打下认知的基础。
展望后市，她最关注宏观价格水平能否回升以及AI应用端能否加速落地。在操作上，她将中宏观因素作为重要背景考量，高度重视股票的定价保护。她表示，在收益和风险的权衡中，更愿意将风险控制和长期确定性放在首要位置，同时适度结合中短期因素对组合进攻性品种进行再平衡，以期在短期与长期收益表现上取得更好均衡。
刘慧影：半导体与AI应用为中期主线，国产化的漫漫长夜已晨光熹微
“我们以勇气陪伴中国科技企业走过了国产化的漫漫长夜，目前已经晨光熹微，未来我们将以好奇心迎接中国科技企业光辉灿烂的创新型未来。”
刘慧影在季报中极具信心地断言，“中国半导体全面突破制裁与中国AI应用爆发会成为两条重点的中期时代主线”。她认为，中国芯片技术不断突破，未来将全面攻克先进制程并销往全球。AI应用方面，她分为两类：一是重塑流量逻辑的硬件入口类应用，将成为2026年主流趋势；二是提升全要素生产力的AI原生应用，将对全球最大的中国实体经济产生巨大影响。她坚信中国科技企业将重塑全球产业链利润分配，并致力于挑选和陪伴这些公司成长为全球科技龙头。
赵枫：聚焦企业出海新阶段，挖掘龙头公司海外增长潜力
赵枫在季报中提到，四季度减持了前期涨幅大、估值高的个股，增持了估值较低、中期回报确定的优质龙头。他表示，权益市场在未来一段时间的回报水平相对2025年可能会有所下降，但大幅回撤的风险有限，结构性超额收益机会仍然存在。
他特别指出，宏观周期正向有利权益资产的方向变化。具体配置上，他重点关注正处于快速海外扩张的国内龙头企业。他认为，中国企业出海已进入新阶段，正从产品出口迈向海外本地制造与服务，这对企业的本地化能力提出更高要求，也只有作为“链主”的行业龙头具备实力。他看好这批公司在产品力已不输海外龙头的基础上，快速补上服务和渠道短板，预计未来五到十年海外收入将成为其主要增长动力。
谢治宇：聚焦全球算力浪潮与国产突破，捕捉非线性增长机遇
谢治宇在四季报中指出，市场在四季度波动加大，但围绕AI主线的投资机会依然丰富。他观察到，以光模块为代表的海外算力板块在客户加单与新技术刺激下持续走强，并欣喜地看到国内供应链龙头在光模块、PCB等领域国际话语权提升，在液冷、电源等环节也正取得历史性突破。
他认为，海外AI资本开支引发的缺电、缺存储窘境，为国内的储能、燃气轮机、存储产业链带来了高度景气。同时，国产算力的突破正拉动国内半导体景气度，尤其是存储原厂上市在即，国产半导体设备及耗材将成为配置重点。他坚信，在科技领域，国内将崛起一批具备全球竞争力的优质公司。操作上，其基金在四季度重点配置了海外算力、半导体设备等领域，并维持较高仓位。未来，他将继续以长周期视角，跟踪公司核心竞争力变化，挖掘技术变革带来的非线性增长及细分行业景气反转的机会。
通览这些季报，虽然基金经理们对短期市场节奏、行业轮动的看法不尽相同，但其核心叙事中存在着清晰的共同脉络：对中国经济长期发展潜力的信念、对产业升级与科技创新的聚焦、以及对优秀企业长期价值的坚守。在短期业绩波动的表象之下，这些基于深度产业研究与宏观洞察的思考，或许正是穿越周期迷雾的灯塔。
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